2223 金融投资顾问和经理

技能水平说明（在澳大利亚）：

本科或更高学历。至少五年的相关经验可以代替正式学历（ANZSCO 技能水平 1）。在某些情况下，除了正式学历外，还可能需要相关经验和/或在职培训。需要注册或执照。

任务包括：

• 面试潜在客户以确定财务状况和目标，讨论财务选择并制定财务计划和投资策略
• 监控投资表现，并根据修改后的需求和市场变化审查和修订投资计划
• 推荐和安排客户的保险覆盖
• 为客户安排买卖股票和债券
• 提供投资策略、资金来源和收益分配的建议
• 设定财务目标，并制定和实施实现财务目标的策略
• 管理从个人养老金储蓄政策和单位信托中筹集的资金
• 协助满足养老金合规要求
• 指导财务、会计和投资信息的收集以及预算、报告、预测和法定申报的准备工作
• 可能将客户推荐给其他组织以获取财务计划中列出的服务

职业：

• 222311 金融投资顾问
• 222312 金融投资经理

222311 金融投资顾问

替代职称：

• 财务规划顾问

为个人或组织制定和实施财务计划，并提供投资策略及其税收影响、证券、保险、养老金计划和房地产的建议。需要注册或执照。

技能水平： 1

222312 金融投资经理

替代职称：

• 投资组合经理

代表他人在商定的时间内投资和管理资金和资产，以产生收入和利润。需要注册或执照。

技能水平： 1

专业领域：

• 养老金基金经理
• 单位信托经理